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22/05/2019 - Caixa inicia seleção de bancos para IPO da subsidiária da cartões

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Por: Maria Luíza Filgueiras

A Caixa começou esta semana a enviar os pedidos de proposta (RFPs, na sigla em inglês) aos bancos de investimentos para a oferta pública inicial de ações (IPO) da subsidiária de cartões, conforme três fontes. A ideia é fazer a oferta no segundo semestre deste ano, após o IPO da Caixa Seguridade.

Até lá, a Caixa quer definir novas parcerias para a atuação da empresa de cartões — negociações em que os bancos de investimento vão participar.

Na última sexta-feira, a Caixa recebeu as propostas dos bancos para o IPO da área de seguridade. As reuniões com esses bancos, no entanto, estão agendadas para esta semana.

A operação mais próxima da Caixa é a venda das ações que detém na Petrobras. O follow-on estava previsto para fim de maio ou início de junho. “Esta operação está pronta e virá conforme a oportunidade de mercado”, disse uma fonte, que considera atualmente ser mais provável que a operação aconteça em junho e não na próxima semana.

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