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01/06/2018 - Stone contrata bancos para realizar IPO em Nova York

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VALOR

Por: Maria Luiza Filgueiras 

A processadora de cartões Stone Pagamentos começou a contratar os bancos para coordenar sua oferta pública inicial de ações (IPO) em Nova York. Goldman Sachs e J.P. Morgan já estão nesse grupo, conforme o Valor apurou. Duas fontes afirmam que a oferta deve ser majoritariamente primária - as gestoras Actis e Gávea não devem se desfazer de suas ações.

Em outubro, a Stone foi avaliada em R$ 2,27 bilhões. Foi quando o Banco Pan vendeu uma participação de 10,1% para a DLP Pagamentos Brasil, por R$ 229 milhões. A DLP pertence aos sócios executivos da Stone, Thiago Piau, Eduardo Pontes e Amanda Santanna.

A companhia tem cerca de 5% do mercado de pagamentos no Brasil. A Stone foi criada em 2014 pela Arpex Capital, Banco Pan e BTG Pactual. Em abril de 2016, a Stone comprou a concorrente Elavon, que pertencia a Citi e US Bancorp.

Enquanto o mercado brasileiro para ofertas está mais volátil, a Stone quer seguir a trilha da concorrente PagSeguro, que fez uma oferta nos EUA. A demanda pela PagSeguro teve mais de dez vezes a oferta e captou US$ 2,7 bilhões.
 

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