20/05/2022 - Getnet anuncia saída da bolsa 7 meses após listagem
VoltarPor Mariana Ribeiro e Álvaro Campos | Valor Econômico
Apenas sete meses após listagem na bolsa, a Getnet informou a intenção de deixar o mercado e voltar a fechar capital. O movimento é mais um sinal de como o mercado de adquirência tem passado por transformações profundas nos últimos anos, em meio a mudanças regulatórias e tecnológicos, que levaram à entrada de novos players. A Getnet, que até o ano passado estava dentro do Santander Brasil, é a terceira maior credenciadora do país, atrás de Cielo (de Bradesco e Banco do Brasil) e Rede (do Itaú).
Segundo o Valor apurou, a decisão de fechar o capital da Getnet veio do Santander Espanha, que controla quase 90% da companhia, através da sua subsidiária PagoNxt, que reúne as operações de meios de pagamento em todo o mundo. Desde que foi listada, os papéis da companhia não ganharam muita liquidez e também sofreram com a onda global que derrubou as ações de tecnologia. A companhia não fez um IPO, mas sim uma listagem direta, após ser cindida do Santander Brasil. Em outubro do ano passado, o preço inicial da unit foi definido em R$ 4,72 e ontem o papel fechou a R$ 3,65, queda de 22% no período, mas bem abaixo das retrações de outras companhias do setor, como PagSeguro e Stone, que chegaram a cair quase 80% em 12 meses.
A ideia é que, como uma companhia privada, a Getnet terá mais flexibilidade de gestão, desde implementar novas estratégias comerciais, até eventuais operações de fusões e aquisições e mesmo sua expansão internacional.
Em comunicado, a companhia comunicou sua intenção de realizar uma oferta pública de cancelamento de registro no Brasil e uma oferta pública de deslistagem nos Estados Unidos. O preço a ser ofertado será de R$ 2,36 por ação ordinária, R$ 2,36 por ação preferencial e R$ 4,72 por unit, ou seja, exatamente o mesmo preço da estreia e um prêmio de 29,3% sobre o fechamento de ontem.
A empresa diz ainda que o preço a ser ofertado por ADS será o equivalente em dólares ao preço de suas units, calculado com base na taxa de câmbio no dia útil anterior à data de liquidação da oferta. De acordo com o câmbio de hoje, o preço equivalente das ADSs seria de US$ 1,91. A efetiva deslistagem está sujeita às condições usuais nesses tipos de transações, incluindo a concordância de acionistas representando mais de dois terços das ações em circulação.
A credenciadora teve lucro de R$ 92,333 milhões no primeiro trimestre, com alta anual de 64,1%. A receita líquida foi de R$ 816,139 milhões, com avanço de 36,1%. Junto à divulgação dos resultados, disse que, apesar do cenário desafiador para o ano, tem trabalhado para entregar resultados de forma consistente, tendo conseguido reagir de forma efetiva aos aumentos sequenciais da Selic, crescendo as principais linhas de negócios, para diversificar o pool de receitas.
A Getnet foi fundada em 2003 pelo gaúcho José Renato Hopf e os empresários Ernesto Corrêa e Guilherme Stumpf. Em 2010 o Santander comprou uma fatia minoritária e assumiu o controle em 2014.
